BID lanza bono global a 5 años por US$1.000 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la emisión de un bono global por US$1.000 millones con vencimiento el 19 de octubre de 2012  y con un cupón semestral de 4,75 por ciento anual.

Citigroup Global Markets, HSBC y Morgan Stanley lideran conjuntamente la emisión de este único bono global de gran tamaño emitido por el BID en 2007. El bono obtuvo una fuerte demanda mundial y fue tasado en 44,5 puntos básicos sobre el bono de 5 años del Tesoro de Estados Unidos.

Los inversionistas en Europa, Medio Oriente y África adquirieron 60 por ciento de la emisión; los de Asia 20 por ciento y en América del Norte el restante 20 por ciento. Los bonos se  distribuyeron entre diversos tipos de inversionistas, incluyendo bancos centrales y otras instituciones oficiales, administradores de fondos, compañías de seguros, fondos de pensiones y comerciantes minoristas.

Esta transacción completa las necesidades de financiamiento del BID de US$4.600 millones para 2007. El Banco ha tomado este año recursos en 13 monedas diferentes en su esfuerzo por diversificar su base de inversiones y atraer globalmente tanto inversionistas minoristas como institucionales. Los fondos captados en los mercados de capitales internacionales ayudan al BID a financiar su programa de préstamos para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.

COMUNICADO. Fuente: BID

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