Argentina Loma Negra obtiene US$125 millones en financiamiento liderado por el BID

Recursos de mediano plazo para expansión de capacidad productiva y medidas ambientales para reducir emisiones de cementera líder

Loma Negra, cementera líder de Argentina, recibirá hasta US$125 millones en financiamiento de mediano plazo en una transacción liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar el programa de inversiones de capital de la empresa.

El año pasado el BID aprobó una facilidad A/B de hasta US$100 millones para Loma Negra, parte del Grupo Camargo Correa de Brasil. Debido a un exitoso proceso de sindicación y una sobresuscripción del préstamo B, el monto del financiamiento aumentó en US$25 millones.

La transacción se estructuró en un préstamo A por US$20 millones del BID, a ocho años de plazo, y un préstamo B por US$105 millones, a cinco años de plazo, sindicado entre Santander, Standard Bank, Itaú, HSBC, BBVA y BNP.

“Esta facilidad ampliada ofrece a Loma Negra plazos más extensos que los disponibles en la actualidad en la plaza argentina. Esto refleja tanto la fortaleza de su controladora como la creciente receptividad del mercado crediticio”, comentó Jozef Henriquez, jefe de la Unidad de Sindicaciones del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID.

Loma Negra ya ha iniciado la expansión y modernización de plantas de producción clave, inversiones que aumentarán su capacidad instalada total en alrededor de 20 por ciento. La empresa también planea instalar filtros de alta tecnología para reducir las emisiones de gases y polvo, así como aislar galpones en sus complejos productivos para reducir el polvo durante el transporte y almacenamiento de materiales. Además, mejorará sus instalaciones para manejo de combustibles y la limpieza y restauración de canteras cerradas.

El BID es la principal fuente de financiamiento a largo plazo para proyectos de desarrollo económico y social en América Latina. Su Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo se encarga de las operaciones sin garantía soberana, que incluyen préstamos y garantías de crédito para prestatarios privados y públicos.

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